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《2021中国内地省市金融竞争力排行榜》解析:京沪深三足鼎立格局

2022-05-25 19:37字体:
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html模版《2021中国内地省市金融竞争力排行榜》解析:京沪深三足鼎立格局稳固 第二梯队竞争激烈

  中国资本市场研究院 范璐媛

  2021年中央经济工作会议提出,“引导金融机构加大对实体经济特别是小微企业、科技创新、绿色发展的支持。”城市金融竞争力,是一座城市金融实力、金融活力、金融资源配置能力,以及金融服务实体经济效能的综合反应,是评估城市综合竞争力和未来城市竞争的关键要素。

  证券时报与新财富联合编制的《2021中国内地省市金融竞争力排行榜》日前揭晓,本届榜单在上届评价体系的基础上融入ESG、金融科技等要素,选取35项细分指标,覆盖经济竞争力、资本市场活力、金融机构实力、金融发展潜力四大维度,综合评估内地31个省(自治区、直辖市)、209个城市的金融竞争力,遴选出《中国内地城市金融竞争力50强》《新锐城市金融竞争力30强》等6个榜单(完整榜单详见A12版)。榜单由证券时报旗下的中国资本市场研究院提供智库支持。

  本文从主榜单《中国内地城市金融竞争力50强》入手,结合榜单排名最新变化,通过四大关键词??聚集、分化、超越、突围,对2021年国内区域经济呈现的新趋势、典型区域在金融发展方面的优势和短板进行分析。

  关键词一:聚集

  “50强城市融资规模、上市公司总市 值占全国八成以上”

  整体而言,内地金融竞争力50强城市在金融业规模、金融要素聚集、金融基础设施搭建、金融平台建设、金融生态营造、金融服务实体经济效能等方面优势凸显,极大助推了当地经济高质量发展,多数已成为区域经济及金融中心。

  从核心指标来看,50强城市的GDP占全国GDP半壁江山,金融业增加值约6.3万亿元,占全国总量的69%,金融业增加值对GDP的贡献率为11%,高出全国整体水平3个百分点。50强城市2021年金融机构本外币存贷款余额合计250万亿元,约占全国总量的62%。

  截至2021年末,金融竞争力50强城市共有境内外上市公司逾4700家,总市值超过100万亿元,占国内所有境内外上市公司总市值比例超八成;2021年,50强城市的上市公司通过IPO、增发、公司债、可转债等方式累计融资金额约占全部资本市场融资规模的82%,为当地实体经济的发展提供强劲支持。

  聚集的特征还体现在地域分布方面。50强城市里的35城分布于东部地区,占比70%,中部和西部地区分别有9座和6座城市上榜。南北方上榜城市分别有36座和14座。相比2020年,50强城市呈现出进一步向东南地区集中的趋势。

  在城市群分布方面,长三角26城中共16座城市上榜,比2020年增加2座,珠三角9城中共有7座城市上榜,比2020年增加1座。长三角和珠三角城市群再次巩固头部地位。

  除去沪杭广深四个龙头城市,在两大城市群二线城市金融竞争力的比拼上,长三角更胜一筹。长三角共有8座城市进入榜单前20,苏州、宁波、无锡等一批新锐城市崭露头角。相比之下,珠三角二线城市中,金融竞争力最突出的佛山仅排名总榜单第21位。

  从得分来看,长三角上榜的二线城市在四大维度平均分均超过珠三角城市。其中,长三角在经济竞争力维度平均分高出珠三角近7分,分差最多。金融发展潜力维度,二者平均最为接近,分差不到1分。

  与2020年的排名相比,珠三角城市进步幅度更大,东莞前进9名,惠州前进13名。两座城市2021年上市公司市值增幅均接近40%。此外,东莞拥有专精特新公司79家,排名全国前十。惠州固定资产投资亮眼,2021年惠州固定资产投资增长21.8%,两年平均增长18.9%。其中,工业投资增长50.5%,两年平均增长36.4%,同样保持高增长的还有高技术产业,投资增长48.3%,两年平均增长37.4%,高投资增速提升了城市未来发展的潜力。

  关键词二:分层

  “三大梯队分层明显,头部城市地位稳固”

  2021年金融竞争力50强城市在分值方面呈现出明显的分层效应,可依据分数区间和城市特征划分为三大梯队。

  第一梯队为北京、上海、深圳、杭州、广州;其中,京沪深三城分值大幅领先,金融中心城市“三足鼎立”格局明显。杭州、广州总分相近,各有优势,在经济实力、金融实力、发展潜力等各维度均与第二军团拉开了差距。

  第二梯队为苏州、南京、成都、天津、宁波、重庆、武汉、长沙、西安、无锡、厦门等23城,总分介于30分至50分之间。主要为经济实力突出的强省会城市、直辖市、计划单列城市,以及长三角、珠三角次区域中心城市。

  第三梯队为昆明、台州、烟台、沈阳、南通、乌鲁木齐、温州等22城,主要为中西部省会城市和金融资本市场发展较突出的新锐城市。

  进一步分析榜单头部城市,北京、上海、深圳、杭州、广州蝉联榜单前五名,前三名京沪深国际金融中心城市的比拼中亦占据一席之地。

  北京,在资本市场活力、金融机构实力和金融发展潜力三个维度得分领跑。2021年北京实现金融业增加值7603.7亿元,占GDP比例18.88%,金融机构本外币存贷款余额28.87万亿元,均排名全国主要城市之首。截至2021年底,北京共有境内外上市公司逾680家,总市值约26.5万亿元,市值规模分别为深圳和上海的1.75倍和2.12倍。随着北交所的开市,与沪深交易所形成错位发展,推动我国多层次资本市场发展,也进一步巩固了北京在金融领域的头部地位。

  上海,是券商、基金、期货等金融机构总部数量最多的城市,金融机构发展程度更均衡。以基金公司为例,共有67家基金总部落户上海,基金总部数量、注册资本和基金资产净值均超过了北京和深圳的总和。北京在金融机构方面的优势主要体现在银行和保险业,二者的注册资本总和近乎占到全国的半壁江山。

  深圳,在金融竞争力四大维度的评分中均排名第三。值得注意的是,2021年9月发布的第30期全球金融中心指数(GFCI)中,深圳排名跌出前10,下滑至第16位。深圳2021年重要经济数据与其他头部城市的对比略微逊色,如2021年深圳GDP同比增长6.7%,增速排名一线城市和计划单列市之末;2021年深圳固定资产投资增速同比上涨3.7%,在第一军团5个城市中垫底。在与北京、上海的资本市场实力较量中,深圳境内外上市公司总市值排名第二,但2021年新增上市公司数量及资本市场融资规模均逊于北京和上海,2021年境内外上市公司总市值降幅约8%,相比之下,北京和上海2021年市值降幅约为2%,表现更优。

  杭州和广州总分相近,第四名之争十分激烈。广州的经济总量高于杭州,但经济结构中金融业增加值占比不足9%,比后者低了近4个百分点。资本市场活力方面,杭州境内外上市公司市值约为广州的2.4倍,2021年资本市场融资规模约为广州的1.7倍,优势明显。

  关键词三:超越

  “苏州超越南京跻身第六;宁波超越重庆晋升前十”

  金融竞争力50强第二梯队城市的排位竞争异常激烈。在最新的排名里,苏州超越南京,宁波超越重庆,成为最有代表性的变化之一。

  2021年苏州金融竞争力得分超过南京,排名前进一位,晋升为全国第六和“长三角第三城”。苏州排名的反超源于其经济、财政、研发、资本市场等多方位的全面进步。2020年苏州GDP首破2万亿大关,经济体量排名全国第六,2021年苏州GDP仍保持了8.7%增速,成长势头强劲。2021年苏州城镇居民人均可支配收入超7.6万元,全国重要城市中仅次于北京上海,排名全国第三。此外,苏州共有26家企业入围“2021中国民营企业500强”,92人登上《2021胡润百富榜》,数量均位居江苏省第一。

  具体来看,民营经济的繁荣提升了苏州的财力和资本市场实力。2021年苏州境内外上市公司数量突破200家,市值突破2万亿元,排名全国第六。值得一提的是,苏州上市公司整体科创成色十足。在2021年12月31日前上市的377家科创板公司中,共有38家来自苏州,这一数量超过上海、杭州等城市,仅次于北京、上海,排名全国第三。

  不过,与苏州崛起的经济和资本市场实力不相匹配的,10bet官网登录,是苏州的金融机构实力。例如,全国知名券商里,总部位于苏州的仅有东吴证券,苏州的基金、期货、保险公司总部数量相对较少,2020年苏州保险深度(保费收入/GDP)为3.75%,比南京低2.2个百分点。金融机构的短板导致苏州的金融业增加值相对偏低,在GDP高出南京36%的情况下,金融业增加值仅为南京的96%。

  2021年,宁波取代重庆,成为城市金融竞争力十强的新面孔。与苏州类似,宁波在金融竞争力比拼上的优势主要来自于其资本市场活力。截至2021年底,宁波共有A股上市公司107家,数量位列全国第七,A股总市值近1.5万亿元,全年增长36%,宁波上市公司力量迅速壮大。在工信部认定的专精特新“小巨人”企业中,宁波共有182家企业入选,数量仅次于上海和北京,排名全国第三,同时宁波还是国家级制造业单项冠军“第一城”,上市公司后备力量十足。

  此外,宁波作为资本市场重镇,在私募基金领域占据重要地位。中基协数据显示,截至2021年11月,宁波登记私募基金管理人804家、管理基金产品4829只、管理规模超8267亿元,在全国36个证监会辖区中分别位居第七位、第六位、第七位。

  重庆作为传统重工业城市,制造业发达,具有完备的产业基础。重庆经济总量排名全国第五,且离第四名的广州仅一步之遥,金融机构存贷款余额、金融机构总部数量均排名中西部城市之首。与强劲的经济实力相比,重庆的资本市场实力成为其进入金融竞争力十强城市的短板。

  2021年重庆仅有5家A股公司新增上市,而另一西南经济重镇成都2021年新增A股上市公司数量达到了14家,境内外上市公司总数比重庆多出80%。截至2021年底,重庆境内外上市公司总市值约1.3万亿元,排名全国第17位,证券化率在金融竞争力20强城市中最低。

  重庆在资本市场短板还体现在其上市公司结构上,当前重庆上市公司主要集中在传统行业,至今无一家公司登陆科创板,创业板公司业仅有5家,重庆失去了注册制时代资本市场的布局先机。

  关键词四:突围

  “武汉排名重回中部首位,合肥排名前进三位”

  在此次金融竞争力50强,中部六省的省会城市全部上榜,不过仅有武汉、长沙、合肥跻身前20名,中部城市的“突围”之路任重道远。

  2021年,武汉金融竞争力总得分以微弱优势超越长沙,总排名相比上届提升两位,至第12名,重回中部首位。在经济竞争力、金融机构实力和金融发展潜力三个维度,武汉均显现出“中部老大”的底色,经济总量、金融业增值、保费收入、金融科技等指标均领跑中部城市,疫情后经济亦保持了较高增速,尤其不易。近年来武汉充分发挥教育、科研、创新优势,在战略新兴产业领域积极布局,在66个国家级战略性新兴产业集群名单中,武汉共有4个产业集群上榜,成为与北京、上海比肩的新兴产业集群最多的城市。

  不过,武汉在资本市场活力维度的得分欠佳,仅排全国第20名。截至2021年底,武汉共有71家A股上市公司,总市值约8500亿元,总市值规模仅为长沙的六成,位列内地城市第25名,且没有一家千亿市值的龙头公司,成为“中部老大”明显短板。

  合肥,凭借经济实力、资本市场实力的全面提升,总排名前进3位,跻身榜单前20,成为中部城市突围的典型。2020年,合肥正式成为“万亿GDP俱乐部”成员,经济地位再上台阶。2017年,合肥正式获批为第二个综合性国家科学中心,科创实力逐渐成为合肥的重要名片。国家级战略产业集群中,合肥共有3个产业入围,与深圳并列第五。

  突出的科创实力助力合肥在注册制时代的资本市场大展身手。2020年以来,合肥IPO迎爆发式增长,截至去年底,共有20家公司登陆A股市场,数量排名中部六大省会之首,数量超过武汉、南昌、郑州、太原新上市公司数量的总和;同时,合肥科创板公司数量同样坐稳中部城市头把交椅。

  整体来看,2021年中国内地城市金融竞争力50强城市里,虽然中部六大省会均上榜,但无一进入前十。中部三强城市武汉、长沙、合肥分别排名第12、13和18名。与东西部核心城市相比,中部城市在提升金融竞争力方面存在的短板主要体现在两方面。

  其一,中部地区城市群竞争力相对较弱。从“一枝独秀”到“多点开花”,城市群的崛起带动区域经济高质量发展步入新阶段。目前全国经济和金融竞争力居前的城市群包括长三角经济群、珠三角经济群、京津冀城市群、山东半岛城市群和成渝城市群,中部地区缺少有利的竞争者。新锐城市金融竞争力30强榜单中,中部地区仅有3城上榜,显示出中部中心城市的辐射效应偏弱。

  其二,中部核心城市资产证券化率较低。以城市境内外上市公司总市值与年度GDP比值衡量资产证券化率,中部省会中仅有长沙和合肥资产证券化率超过70%,而在全部金融竞争力50强城市中,资产证券化率超过70%的城市多达34座,占比超2/3。金融城市竞争力四大评价维度中,资本市场活力也成为了多数中部城市的短板。除长沙和合肥外,其他中部城市的资本市场活力排名均在20名开外。

  中部地区崛起,是我国区域协调发展战略的重要内容。“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出,开创中部地区崛起新局面,要着力打造重要先进制造业基地、提高关键领域自主创新能力、建设内陆地区开放高地、巩固生态绿色发展格局,推动中部地区加快崛起。近年来,随着各地金融和产业配套政策的加码,中部城市的金融竞争力也呈现出新的发展机遇。当前,我国战略性新兴产业初步形成以长三角、环渤海、珠三角以及长江中上游等四大产业集聚区的发展格局。其中长江中上游的产业集聚区包括了以武汉光谷为代表的信息产业集聚区和以长株潭为代表的轨道交通产业集聚区等。中部地区的战略新兴产业重点分布在信息技术、节能环保、新材料等领域。

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